14. Oktober 1964: Jimmy La Matta ist geistig zurückgeblieben und lebt bei seinem Bruder Frank und dessen Familie. Sam nimmt als Jimmy eine Arbeit an, doch sein Kollege Blue Tamino setzt sich dafür ein, dass er wieder gefeuert wird. Franks Frau Conny will, dass Jimmy wieder in eine geschlossene Anstalt kommt, doch der bekommt eine Bewährungsprobe, die alles ändern könnte....
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