In Teil 1 des zweiteiligen Serienfinales erfährt Xena, dass eine von einem Samurai-Geist angeführte Armee die japanische Stadt Higuchi bedroht. Sie erfährt auch, dass sie aufgrund ihrer früheren Aktionen mit Borias für den Aufstieg des Kriegers verantwortlich ist. In Begleitung von Gabrielle macht sich Xena auf, um die Stadt zu retten und ihre Vergangenheit wiedergutzumachen.
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