Xena und Gabrielle werden in einen Konflikt zwischen Zentauren und Lord Belach verwickelt, dessen Tochter mit einem der Hufgeschöpfe durchgebrannt ist. Xena hat jedoch zwiespältige Gefühle, denn Belach ist der Sohn ihres früheren Geliebten Borias und der Zentaur Xenan ist der Sohn der verstorbenen Ephiny.
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