Nach einer Vision kehren Xena, Gabrielle und Joxer nach Chin zurück, wo sie mit Kao Syn wieder vereint sind. Dort müssen sie den Kriegsherrn Khan besiegen, der sich mit den bösen Geistern Pao Tsu und Ming Ten, auch bekannt als der Grüne Drache, verbündet hat und das Rezept für das tödliche Schwarzpulver kennt.
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