Familie und Freunde versammeln sich zu Gabrielles überraschender Geburtstagsparty, doch stattdessen werden sie zu Verdächtigen in einer Mordermittlung, als ein Kopfgeldjäger, der Xena aufnehmen wollte, ermordet wird. Nun hat Discord, die neu ernannte Göttin der Vergeltung, Xena bis zum Sonnenaufgang Zeit gegeben, den Mörder zu finden, sonst werden alle, die sie liebt, in die Unterwelt gebracht.