Auf Wunsch von Ares wird Xena von den Furien verurteilt, weil sie die Ermordung ihres Vaters nicht gerächt hat, und wird mit Verfolgung und Wahnsinn bestraft. Gabrielle muss versuchen, das Problem zu lösen und Xenas Wahnsinn rückgängig zu machen.
Der Tag wird immer schlimmer, als Joxer getötet wird, aber als der Tag wieder beginnt... und wieder... erkennt Xena, dass sie die Einzige ist, die weiß, was passiert, und sich an die vorherigen Tage erinnert, hat sie eine zweite Chance, die Dinge zu ändern.
Xena, Gabrielle und vier Krieger treten gegen Ares und seine neue Armee an, die von dem Gott Hephaistos geschmiedete Rüstungen und Waffen besitzt, die von keiner sterblichen Waffe verletzt werden können.
Als Xena nach Brittania reist, um Caesars Invasion aufzuhalten, wird Gabrielle dazu verleitet, ihre Blutunschuld zu verlieren, indem sie das Leben eines Unschuldigen nimmt, was sie an den bösen "einen Gott" bindet. Dahuk.
In Brittania wird Gabrielle schwanger und bringt bald ein Mädchen zur Welt, das sie Hope nennt. Xena weiß nicht, was sie tun soll, denn das Kind ist der Sprössling des bösen Gottes Dahuk und sie kann sich nicht entscheiden, ob sie das Kind töten oder beschützen soll.
Als Xena in das ferne Königreich Chin gerufen wird, um den Grünen Drachen zu töten, eine Aufgabe, die sie Jahre zuvor unerledigt ließ, erzählt sie Gabrielle von ihrer Vergangenheit in Chin, um zu rechtfertigen, warum sie einen Mord begehen muss.
Nachdem Gabrielle Xenas mörderische Absichten verraten hat, wird Xena vom Grünen Drachen gefangen genommen und zum Tode verurteilt, und sie erinnert sich an Lao Maos Lehren und die Schuld, die sie ihr gegenüber hat.
Es gibt doppelten Ärger, als Gabrielle, Autolycus und Joxer einen Plan schmieden, um Joxers ähnlich aussehenden Bruder Jett, einen tödlichen Attentäter, davon abzuhalten, sein nächstes Ziel zu töten - Königin Kleopatra.
Als Xena und Gabrielle eine weitere Xena-Ähnliche treffen, eine jungfräuliche Priesterin namens Leah, müssen sie herausfinden, wer gegen Leah intrigiert, und gleichzeitig Meg und Joxer in Sicherheit bringen.
Aus Eifersucht auf Xenas legendäre Taten belegt Aphrodite Gabrielles Schriftrolle mit einem Zauber, der bewirkt, dass alles, was darauf steht, auf magische Weise Wirklichkeit wird.
Mutterinstinkte liegen in der Luft, als Gabrielle ihrer bösen Tochter Hope begegnet, die Callisto befreit hat, um Xenas Sohn Solan zu töten, und plant, die Freundschaft von Xena und Gabrielle für immer zu beenden.
Nachdem sie versucht haben, sich gegenseitig umzubringen, erwachen die trauernden Xena und Gabrielle in einem fremden Land namens Illusia, das voller vertrauter Gesichter ist. Dort müssen sie sich dem Schmerz und der Wut stellen, die der Tod ihrer Kinder verursacht hat, und einander verzeihen, um zu leben.
Xena muss alleine gegen die rücksichtslose persische Armee kämpfen und sie daran hindern, Griechenland zu plündern. Außerdem muss sie die vergiftete Gabrielle retten, die langsam stirbt.
Ein frecher Teenager versucht, Xena davon zu überzeugen, dass sie eine bessere Partnerin als Gabrielle wäre, indem er das Duo zur gestohlenen Urne des Apollo führt.
Als Joxer fast zu Tode geprügelt wird, tut sich Xena mit zwei Trickbetrügern zusammen, um Joxer mit einem großen Betrug an einem skrupellosen Spielhallenbesitzer und seinem Sohn zu rächen.
Es geht um Macht, wenn Xena sich mit Caesar und der Politik Roms auseinandersetzen muss, indem sie einen römischen Aristokraten gegen den Anführer der Gallier eintauscht, den Xena befreien will, aber zuerst muss sie versuchen, den verhassten Caesar nicht zu töten.
Gequält von ihren Erinnerungen an Hope und vergangene Missetaten, besucht Gabrielle den Tempel von Mnemosyne, der Göttin der Erinnerung, und muss durch ihre Vergangenheit reisen, um mit ihren Erinnerungen zu leben oder sie für immer zu löschen. Währenddessen muss Joxer Gabrielles Körper beschützen, während ihr Geist abwesend ist.
Bei dem Versuch, den von Aphrodite gestohlenen Nordstern wiederzufinden, wird Xena von Fischen besessen, Gabrielle von ihrem eigenen Spiegelbild und Joxer davon, ein Affenmensch zu sein, alles dank Aphrodites ablenkenden Besessenheitszaubern.
Xena muss ein Schiff mit Gefangenen entern, als Gabrielle in dem Glauben, einen gefangenen Autolycus zu befreien, dasselbe tut, aber sie werden alle nass, als ein Tsunami zuschlägt.
Xena und Gabrielle tun sich mit Autolycus zusammen, um eine Statue zu bergen, die ein Symbol des Friedens zwischen zwei Dörfern ist, aber sie müssen sie auf Autolycus' Art zurückstehlen, damit er seinen Ruf nicht verliert.
Xena und Gabrielle müssen Gabrielles Freundin Seraphin davon abhalten, sich zu opfern, um eine Göttin zurückzubringen, aber sie müssen sich auch mit Ares und Callisto auseinandersetzen, die Hope bei ihrer Wiedergeburt helfen.
Als Gabrielles böse Tochter Hope die Gestalt ihrer Mutter annimmt und sich mit Ares zusammentut, um eine Rasse von Übermenschen zu erschaffen, müssen Xena und Gabrielle ihre Schreckensherrschaft beenden.
