Graydon, Jade, Thraxus und Willow folgen Elora und Kit in die Vorgeborene Stadt, wo der von der Welken Vettel korrumpierte Airk sie bereits erwartet. Mit Hilfe einer perfiden Sinnestäuschung versucht die böse Hexe Elora und Airks Schwester dazu zu bewegen, sich ihr anzuschließen, während die anderen Helden um ihr Überleben kämpfen. Doch die Oberste Zauberin der Neun Reiche und ihre Begleiterin erweisen sich als zu willensstark und so kommt es zum Endkampf.
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