Am Heiligabend ist Happy Hogan für die Sicherheit im Avengers Tower während der jährlichen Feiertagsparty verantwortlich. Doch der Abend gerät außer Kontrolle, als Justin Hammer und seine Handlanger Sergei und Rusty aus dem Gefängnis ausbrechen und den Turm stürmen. Ihr Ziel: Tony Starks Technologie und eine Blutprobe von Bruce Banner. Bei dem Versuch, die Blutprobe zu retten, wird Happy versehentlich damit injiziert, was ihn langsam in ein Hulk-ähnliches Monster verwandelt – mit seinem Verstand bleibt er jedoch weiterhin er selbst.
Da die Avengers beschäftigt und Starks A.I. J.A.R.V.I.S. nicht aktiv ist, wendet sich Hogan an Darcy Lewis. Sie versucht, ein neues A.I. zu finden, um die Systeme des Turms wieder online zu bringen. Doch bevor sie Erfolg hat, wird sie von Hammers Bande als Geisel genommen. Diese übernehmen die Kontrolle über die Iron Legion und Tony Starks Hulkbuster-Rüstung.
Vollständig verwandelt, gelingt es Happy schließlich, die Legion zu zerstören und Hammer zu besiegen. Hammer wird erneut verhaftet, und die Avengers kehren zurück. Sie loben Hogan für seine tapfere Leistung und setzen die Weihnachtsfeier fort.
Darsteller dieser Episode sind Jon Favreau als Happy Hogan alias „The Freak“, Kat Dennings als Darcy Lewis, Cobie Smulders als Maria Hill und Sam Rockwell als Justin Hammer. Zudem spielen Chris Hemsworth als Thor, Mark Ruffalo als Bruce Banner, Jeremy Renner als Clint Barton alias Hawkeye und Mick Wingert als Tony Stark alias Iron Man mit. Weiterhin sind Lake Bell als Natasha Romanoff alias Black Widow, Josh Keaton als Steve Rogers alias Captain America, Isaac Robinson-Smith als Sergei, Matthew Waterson als Rusty sowie Ross Marquand als W.E.R.N.E.R. zu sehen.
