Der Beobachter versammelt ein Team einzigartiger Helden aus verschiedenen Universen, genannt die "Wächter des Multiversums". Dazu gehören Strange Supreme, Captain Carter, Star-Lord T'Challa, "Party" Thor, Black Panther Killmonger und eine Variante von Gamora, die Thanos besiegt hat. Ursprünglich sollte diese Folge in der ersten Staffel erscheinen, wurde aber aufgrund von COVID-19-bedingten Produktionsverzögerungen in die zweite Staffel verschoben.
Die Wächter reisen in Ultrons Heimatuniversum und treffen dort auf Natasha Romanoff. Mit der Hilfe von Carter gelingt es Natasha, Ultron mit einem Pfeil zu treffen, der das Bewusstsein von Arnim Zola enthält. Zola übernimmt die Kontrolle über Ultrons Körper, aber Killmonger verrät die Gruppe und versucht, die Infinity-Steine für sich zu beanspruchen. Während Killmonger und Zola um die Steine kämpfen, versiegeln Strange und der Beobachter sie in einer Taschen-Dimension, die Strange überwacht.
Nach diesem Abenteuer bringt der Beobachter Carter, T'Challa, Gamora und Thor zurück in ihre Universen. Romanoff weigert sich, in ihres zurückzukehren. Der Beobachter führt sie stattdessen in ein Universum, in dem die Avengers-Kandidaten ermordet wurden. Dort hilft sie, Loki zu besiegen.
In einer Szene mitten im Abspann entdecken Carter und die Romanoff ihres Universums die Hydra Stomper-Rüstung, in der sich jemand befindet.
Die Besetzung der Episode umfasst Hayley Atwell als Peggy Carter / Captain Carter, Lake Bell als Natasha Romanoff / Black Widow, Frank Grillo als Brock Rumlow, Georges St-Pierre als Georges Batroc, Chadwick Boseman als Star-Lord T'Challa, Michael B. Jordan als Erik "Killmonger" Stevens, Chris Hemsworth als Thor, Benedict Cumberbatch als Doctor Strange Supreme, Toby Jones als Arnim Zola, Tom Hiddleston als Loki, Kurt Russell als Ego, Samuel L. Jackson als Nick Fury und Mick Wingert als Tony Stark / Iron Man.
