Nachdem Ultron den Geistesstein erlangt und Visions Vibranium-Körper übernommen hat, besiegt er die Avengers und entfesselt einen globalen nuklearen Holocaust, der die meiste Menschheit auslöscht. Als Thanos auf der Erde erscheint, um den Infinity-Handschuh zu vervollständigen, spaltet Ultron ihn und nimmt die restlichen Infinity-Steine. Mit ihrer Hilfe erschafft er eine gewaltige Drohnenarmee, um fast alles Leben in seinem Universum zu zerstören.
Ultron hört dann den Watcher, entdeckt die Existenz des Multiversums und greift ihn an. Inzwischen überleben Clint Barton und Natasha Romanoff die Angriffe von Ultron und finden in Sibirien eine Kopie von Arnim Zolas Bewusstsein. Sie laden Zola in einen Drohnenkörper hoch, um Ultrons Schwarmbewusstsein zu zerstören. Dies gelingt nicht, da Ultron das Universum verlassen hat. Barton opfert sich, um Romanoff und Zola die Flucht vor mehreren Ultron-Drohnen zu ermöglichen.
Ultron kämpft mit dem Watcher durch verschiedene Universen und besiegt ihn. Der Watcher flieht in Strange Supremes Universum, um Hilfe zu holen, während Ultron plant, das Multiversum zu erobern.
In der Episode sprechen Jeremy Renner als Clint Barton / Hawkeye, Lake Bell als Natasha Romanoff / Black Widow, Toby Jones als Arnim Zola, Ross Marquand als Ultron und die Sub-Ultron-Scharen, Josh Keaton als Steve Rogers / Captain America, Mick Wingert als Tony Stark / Iron Man, Alexandra Daniels als Carol Danvers / Captain Marvel und Benedict Cumberbatch als Doctor Strange Supreme.
