In Afghanistan gerät Tony Stark in einen Hinterhalt der Organisation Ten Rings. Doch Erik "Killmonger" Stevens rettet ihn und gemeinsam kehren sie zu Stark Industries zurück. Dort deckt Killmonger die Beteiligung von Obadiah Stane an dem Angriff auf. Zusammen mit Stark entwickelt er eine humanoide Kampfdrohne aus Vibranium.
Um eine Armee von Drohnen zu erschaffen, benötigen sie mehr Vibranium. James "Rhodey" Rhodes wird beauftragt, das Material von Ulysses Klaue zu kaufen. Auf Killmongers Drängen hin lässt Klaue Informationen über das Geschäft durchsickern, um T'Challa aus Wakanda anzulocken. In einem heimtückischen Plan tötet Killmonger sowohl T'Challa als auch Rhodes und lässt es so aussehen, als ob sie sich gegenseitig getötet hätten.
Als Tony Stark Killmonger zur Rede stellt, wird auch er von ihm ermordet, und der Angriff erscheint als ein Angriff aus Wakanda. Danach tötet Killmonger Klaue und kehrt zu seinen Verwandten in Wakanda zurück. Thaddeus Ross schickt daraufhin eine Drohnenarmee, um Wakanda anzugreifen. Killmonger kämpft jedoch an der Seite der Wakandaner und wird schließlich zum neuen Black Panther.
Während die USA einen weiteren Angriff vorbereiten, besucht T'Challas Schwester Shuri Pepper Potts. Beide hegen Zweifel an Killmonger und schlagen eine Allianz vor, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
In der Episode sind Michael B. Jordan als N'Jadaka / Erik "Killmonger" Stevens, Jon Favreau als Happy Hogan, Chadwick Boseman als T'Challa / Black Panther, Angela Bassett als Ramonda, Danai Gurira als Okoye, Andy Serkis als Ulysses Klaue, Don Cheadle als James "Rhodey" Rhodes, Paul Bettany als J.A.R.V.I.S., John Kani als T'Chaka, Leslie Bibb als Christine Everhart und Mick Wingert als Tony Stark zu sehen.
