Innerhalb einer Woche versucht Nick Fury, der Direktor von S.H.I.E.L.D., Helden für die Avengers-Initiative zu gewinnen. Doch seine Rekruten werden auf mysteriöse Weise getötet: Natasha Romanoff verabreicht Tony Stark eine tödliche Injektion, Clint Barton erschießt versehentlich Thor und stirbt später in S.H.I.E.L.D.-Gewahrsam, Bruce Banner explodiert und Romanoff wird bei ihren Ermittlungen zu den Morden selbst umgebracht. Bevor sie stirbt, gibt Romanoff Fury einen Hinweis mit dem Wort "Hoffnung".
Die Asgardianer, angeführt von Loki, kommen zur Erde, um Thors Tod zu rächen. Doch Fury schlägt Loki vor, gemeinsam den Mörder zu fassen. Fury erkennt, dass Hank Pym der Täter ist. Pym hat seine Schrumpftechnologie genutzt, um aus Rache für den Tod seiner Tochter Hope van Dyne, einer S.H.I.E.L.D.-Agentin, die Morde zu begehen. Fury und Loki überwältigen Pym, der dann in asgardische Obhut übergeben wird.
Loki entscheidet sich, auf der Erde zu bleiben und ihr Herrscher zu werden. Fury entdeckt währenddessen Steve Rogers eingefroren im Eis und ruft Carol Danvers zur Hilfe.
In der Episode wirken unter anderem folgende Darsteller mit: Samuel L. Jackson als Nick Fury, Jeremy Renner als Clint Barton / Hawkeye, Mark Ruffalo als Bruce Banner / Hulk, Tom Hiddleston als Loki, Clark Gregg als Phil Coulson, Jaimie Alexander als Sif, Frank Grillo als Brock Rumlow, Lake Bell als Natasha Romanoff / Black Widow und Mick Wingert als Tony Stark / Iron Man.
