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Während des Zweiten Weltkriegs wird Steve Rogers auserwählt, der erste Supersoldat der Welt zu werden. Doch bevor er das Serum erhalten kann, wird er von einem Hydra-Spion verletzt. Die Agentin der Strategic Scientific Reserve, Peggy Carter, ist im Operationssaal anwesend, tötet den Spion und bekommt stattdessen das Serum. Trotz ihrer neuen Kräfte wird sie vom Anführer der SSR, John Flynn, vom Kampf zurückgehalten. Der Erfinder Howard Stark schenkt ihr jedoch ein Schild aus Vibranium. Nach dem erfolgreichen Diebstahl des Tesserakts von Hydra ernennt Flynn sie widerwillig zur "Captain Carter" und Stark entwickelt mithilfe des Tesserakts einen bewaffneten "Hydra Stomper"-Anzug, den Rogers steuert.
Gemeinsam bestreiten Carter und Rogers viele Schlachten, bis Rogers bei einem Angriff auf einen Hydra-Zug verschwindet. Schließlich finden Carter und ihre Verbündeten Rogers bei der Infiltration einer Hydra-Basis. Sie sehen, wie der Hydra-Anführer Johann Schmidt, bekannt als der Rote Schädel, den Tesserakt benutzt, um ein Portal zu öffnen. Ein interdimensionales Wesen erscheint und tötet Schmidt. Um das Wesen zurückzudrängen, betritt Carter das sich schließende Portal. Fast 70 Jahre später öffnet der Tesserakt ein weiteres Portal und Carter tritt heraus. Sie trifft auf Nick Fury und Clint Barton.
Die Besetzung umfasst: Hayley Atwell als Peggy Carter/Captain Carter, Sebastian Stan als Bucky Barnes, Dominic Cooper als Howard Stark, Stanley Tucci als Abraham Erskine, Toby Jones als Arnim Zola, Bradley Whitford als John Flynn, Ross Marquand als Johann Schmidt/Red Skull und Darrell Hammond als Nazi-General.
Im Jahr 1988 schicken die Ravagers auf der Erde den jungen T'Challa aus Wakanda anstelle von Peter Quill, dem eigentlichen Ziel ihres Auftrags, aus. Dieser Auftrag wurde ihnen von Ego, einem Celestial, erteilt, um seinen Sohn abzuholen. Zwei Jahrzehnte später ist T'Challa als der legendäre intergalaktische Söldner "Star-Lord" bekannt geworden. Er wurde von Yondu Udonta, dem Anführer der Ravagers, überzeugt, dass Wakanda zerstört wurde.
Nebula, ein weiteres bekanntes Gesicht, wendet sich an die Ravagers und bittet um ihre Unterstützung, um die Embers of Genesis zu stehlen. Dieses kosmische Artefakt kann den galaktischen Hunger beseitigen und ist in den Händen des galaktischen Unterweltbosses Taneleer Tivan, auch bekannt als der Collector. In Tivans Hauptquartier auf Knowhere bieten die Ravagers ihm den Power Stone als Ablenkung an, während T'Challa versucht, die Embers zu finden. Dabei entdeckt er jedoch ein wakandisches Raumschiff, das nach ihm gesucht hat, was seine Beziehung zu Udonta kurzzeitig belastet.
Während Nebula und die Ravagers die Embers in ihren Besitz bringen, hilft die Sklavin Carina T'Challa und den Ravagers, Tivan zu besiegen. T'Challa vergibt Udonta die Lüge über Wakanda und kehrt nach Wakanda zurück, um sich mit seiner Familie wiederzuvereinigen.
Andernorts nähert sich Ego Peter Quill. In dieser Episode spielen Chadwick Boseman als Star-Lord T'Challa, Michael Rooker als Yondu Udonta, Josh Brolin als Thanos, Benicio del Toro als Taneleer Tivan / der Collector, Kurt Russell als Ego, Ophelia Lovibond als Carina, Carrie Coon als Proxima Midnight, Tom Vaughan-Lawlor als Ebony Maw, Karen Gillan als Nebula, Djimon Hounsou als Korath der Verfolger, John Kani als T'Chaka, Sean Gunn als Kraglin Obfonteri, Chris Sullivan als Taserface, Seth Green als Howard the Duck und Danai Gurira als Okoye mit.
Innerhalb einer Woche versucht Nick Fury, der Direktor von S.H.I.E.L.D., Helden für die Avengers-Initiative zu gewinnen. Doch seine Rekruten werden auf mysteriöse Weise getötet: Natasha Romanoff verabreicht Tony Stark eine tödliche Injektion, Clint Barton erschießt versehentlich Thor und stirbt später in S.H.I.E.L.D.-Gewahrsam, Bruce Banner explodiert und Romanoff wird bei ihren Ermittlungen zu den Morden selbst umgebracht. Bevor sie stirbt, gibt Romanoff Fury einen Hinweis mit dem Wort "Hoffnung".
Die Asgardianer, angeführt von Loki, kommen zur Erde, um Thors Tod zu rächen. Doch Fury schlägt Loki vor, gemeinsam den Mörder zu fassen. Fury erkennt, dass Hank Pym der Täter ist. Pym hat seine Schrumpftechnologie genutzt, um aus Rache für den Tod seiner Tochter Hope van Dyne, einer S.H.I.E.L.D.-Agentin, die Morde zu begehen. Fury und Loki überwältigen Pym, der dann in asgardische Obhut übergeben wird.
Loki entscheidet sich, auf der Erde zu bleiben und ihr Herrscher zu werden. Fury entdeckt währenddessen Steve Rogers eingefroren im Eis und ruft Carol Danvers zur Hilfe.
In der Episode wirken unter anderem folgende Darsteller mit: Samuel L. Jackson als Nick Fury, Jeremy Renner als Clint Barton / Hawkeye, Mark Ruffalo als Bruce Banner / Hulk, Tom Hiddleston als Loki, Clark Gregg als Phil Coulson, Jaimie Alexander als Sif, Frank Grillo als Brock Rumlow, Lake Bell als Natasha Romanoff / Black Widow und Mick Wingert als Tony Stark / Iron Man.
Nachdem Dr. Stephen Strange seine Freundin Dr. Christine Palmer bei einem Autounfall verliert, reist er nach Kamar-Taj, um die mystischen Künste zu erlernen. Dabei entdeckt er das Auge von Agamotto, welches die Zeit manipulieren kann. Doch der Ancient One und Wong warnen ihn davor, dass dies die Realität zerstören könnte. Zwei Jahre später versucht Strange wiederholt, das Auge zu nutzen, um Palmer zu retten, jedoch stirbt sie in jeder Version der Ereignisse. Der Ancient One erklärt ihm, dass Palmers Tod ein "absoluter Punkt" in der Zeitlinie ist, der nicht geändert werden kann. Strange ignoriert diese Warnung.
Mit der Macht der Dunklen Dimension teilt der Ancient One Strange in zwei verschiedene Versionen: Eine Version akzeptiert Palmers Tod, während die andere Version Macht gewinnt, indem sie mystische Wesen absorbiert und zu Strange Supreme wird. Der korrumpierte Strange besiegt sein Gegenstück, absorbiert ihn und nutzt die gewonnene Macht, um Palmer wiederzubeleben. Dadurch zerreißt er jedoch die Realität. Strange Supreme fleht den Wächter um Hilfe an, doch dieser weigert sich einzugreifen. Palmer zerfällt und das Universum kollabiert, wodurch Strange Supreme allein und trauernd zurückbleibt.
In der Episode spielen Benedict Cumberbatch als Dr. Stephen Strange und Doctor Strange Supreme, Rachel McAdams als Christine Palmer, Benedict Wong als Wong, Tilda Swinton als der Ancient One, Ike Amadi als O'Bengh und Leslie Bibb als Christine Everhart mit.
Im Quantenreich trifft Hank Pym auf Janet van Dyne, die ihn mit einem Quantenvirus infiziert. Gemeinsam kehren sie zur Erde zurück und lösen eine Zombie-Apokalypse aus. Zwei Wochen später erfährt eine Gruppe Überlebender, darunter Bruce Banner, Hope van Dyne, Peter Parker, Bucky Barnes, Okoye, Sharon Carter, Happy Hogan und Kurt, von einem möglichen Heilmittel in Camp Lehigh. Auf dem Weg dorthin verlieren sie Hogan, Carter und Hope durch Angriffe von Zombies, treffen jedoch auf Vision. Von ihm erfahren sie, dass der Gedankenstein das Virus heilen kann, wie es am Kopf des geheilten Scott Lang zu sehen ist. Doch Vision hat Menschen, darunter T'Challa, angelockt, um die zombifizierte Wanda Maximoff zu ernähren, die gegen das Heilmittel immun ist. Die Gruppe befreit T'Challa, aber Maximoff entkommt und tötet Kurt, Okoye und Barnes. Vision begeht Selbstmord und übergibt den Gedankenstein an Parker. Banner verwandelt sich in den Hulk und opfert sich, um Maximoff aufzuhalten, was den anderen die Flucht ermöglicht. Parker, Lang und T'Challa wollen die Energie des Steins weltweit von Wakanda aus senden. Doch dort treffen sie auf Thanos, der bereits fast alle Infinity-Steine besitzt.
Besetzung der Episode: Mark Ruffalo als Bruce Banner/Hulk, Chadwick Boseman als T'Challa/Black Panther, Paul Bettany als Vision, Sebastian Stan als Bucky Barnes, Evangeline Lilly als Hope van Dyne/Wasp, Paul Rudd als Scott Lang/Ant-Man, Jon Favreau als Happy Hogan/Zombie Happy, Danai Gurira als Okoye, Emily VanCamp als Sharon Carter, David Dastmalchian als Kurt, Hudson Thames als Peter Parker/Spider-Man und Tom Vaughan-Lawlor als Ebony Maw.
In Afghanistan gerät Tony Stark in einen Hinterhalt der Organisation Ten Rings. Doch Erik "Killmonger" Stevens rettet ihn und gemeinsam kehren sie zu Stark Industries zurück. Dort deckt Killmonger die Beteiligung von Obadiah Stane an dem Angriff auf. Zusammen mit Stark entwickelt er eine humanoide Kampfdrohne aus Vibranium.
Um eine Armee von Drohnen zu erschaffen, benötigen sie mehr Vibranium. James "Rhodey" Rhodes wird beauftragt, das Material von Ulysses Klaue zu kaufen. Auf Killmongers Drängen hin lässt Klaue Informationen über das Geschäft durchsickern, um T'Challa aus Wakanda anzulocken. In einem heimtückischen Plan tötet Killmonger sowohl T'Challa als auch Rhodes und lässt es so aussehen, als ob sie sich gegenseitig getötet hätten.
Als Tony Stark Killmonger zur Rede stellt, wird auch er von ihm ermordet, und der Angriff erscheint als ein Angriff aus Wakanda. Danach tötet Killmonger Klaue und kehrt zu seinen Verwandten in Wakanda zurück. Thaddeus Ross schickt daraufhin eine Drohnenarmee, um Wakanda anzugreifen. Killmonger kämpft jedoch an der Seite der Wakandaner und wird schließlich zum neuen Black Panther.
Während die USA einen weiteren Angriff vorbereiten, besucht T'Challas Schwester Shuri Pepper Potts. Beide hegen Zweifel an Killmonger und schlagen eine Allianz vor, um die Wahrheit ans Licht zu bringen.
In der Episode sind Michael B. Jordan als N'Jadaka / Erik "Killmonger" Stevens, Jon Favreau als Happy Hogan, Chadwick Boseman als T'Challa / Black Panther, Angela Bassett als Ramonda, Danai Gurira als Okoye, Andy Serkis als Ulysses Klaue, Don Cheadle als James "Rhodey" Rhodes, Paul Bettany als J.A.R.V.I.S., John Kani als T'Chaka, Leslie Bibb als Christine Everhart und Mick Wingert als Tony Stark zu sehen.
Nachdem er die Frost Giants besiegt hat, entdeckt Odin das verlassene Baby Loki und bringt es zu Laufey zurück. Jahrhunderte später hat Odin einen Sohn, Thor, der ein lebhafter und partybegeisterter Prinz geworden ist. Während Odin schläft und Frigga abwesend ist, reist Thor zur Erde, um eine riesige Party mit Aliens aus dem gesamten Universum zu veranstalten. Seine Ankunft weckt das Interesse von Jane Foster und Darcy Lewis, die sich ihm anschließen. Als Thor und Foster sich näherkommen, ruft die amtierende S.H.I.E.L.D.-Direktorin Maria Hill Carol Danvers zu Hilfe, um den Schaden, den Thors Eskapaden anrichten, zu begrenzen. Danvers kann Thor nur schwer bezwingen, ohne ihre volle Kraft einzusetzen. Daher schlagen Lewis und Hill vor, den Kampf in einen weniger bevölkerten Bereich zu verlegen, während Foster mit Heimdalls Hilfe Frigga kontaktiert.
Hill bereitet einen nuklearen Schlag vor, als Danvers und Thor erneut kämpfen, doch Frigga meldet sich und kündigt ihre Ankunft an. Thor und die Partygäste beseitigen rasch das Chaos, bevor sie eintrifft. Später lädt Thor Foster zu einem Date ein, wird jedoch von einer Armee von Drohnen unterbrochen, angeführt von Ultron, der alle sechs Infinity Stones besitzt.
Die Besetzung umfasst Chris Hemsworth als Thor, Natalie Portman als Jane Foster, Tom Hiddleston als Loki, Kat Dennings als Darcy Lewis, Samuel L. Jackson als Nick Fury, Jeff Goldblum als den Grandmaster, Cobie Smulders als Maria Hill, Clark Gregg als Phil Coulson, Frank Grillo als Brock Rumlow, Taika Waititi als Korg, Karen Gillan als Nebula, Jaimie Alexander als Sif, Seth Green als Howard the Duck, Alexandra Daniels als Carol Danvers / Captain Marvel und Rachel House als Topaz.
Nachdem Ultron den Geistesstein erlangt und Visions Vibranium-Körper übernommen hat, besiegt er die Avengers und entfesselt einen globalen nuklearen Holocaust, der die meiste Menschheit auslöscht. Als Thanos auf der Erde erscheint, um den Infinity-Handschuh zu vervollständigen, spaltet Ultron ihn und nimmt die restlichen Infinity-Steine. Mit ihrer Hilfe erschafft er eine gewaltige Drohnenarmee, um fast alles Leben in seinem Universum zu zerstören.
Ultron hört dann den Watcher, entdeckt die Existenz des Multiversums und greift ihn an. Inzwischen überleben Clint Barton und Natasha Romanoff die Angriffe von Ultron und finden in Sibirien eine Kopie von Arnim Zolas Bewusstsein. Sie laden Zola in einen Drohnenkörper hoch, um Ultrons Schwarmbewusstsein zu zerstören. Dies gelingt nicht, da Ultron das Universum verlassen hat. Barton opfert sich, um Romanoff und Zola die Flucht vor mehreren Ultron-Drohnen zu ermöglichen.
Ultron kämpft mit dem Watcher durch verschiedene Universen und besiegt ihn. Der Watcher flieht in Strange Supremes Universum, um Hilfe zu holen, während Ultron plant, das Multiversum zu erobern.
In der Episode sprechen Jeremy Renner als Clint Barton / Hawkeye, Lake Bell als Natasha Romanoff / Black Widow, Toby Jones als Arnim Zola, Ross Marquand als Ultron und die Sub-Ultron-Scharen, Josh Keaton als Steve Rogers / Captain America, Mick Wingert als Tony Stark / Iron Man, Alexandra Daniels als Carol Danvers / Captain Marvel und Benedict Cumberbatch als Doctor Strange Supreme.
Der Beobachter versammelt ein Team einzigartiger Helden aus verschiedenen Universen, genannt die "Wächter des Multiversums". Dazu gehören Strange Supreme, Captain Carter, Star-Lord T'Challa, "Party" Thor, Black Panther Killmonger und eine Variante von Gamora, die Thanos besiegt hat. Ursprünglich sollte diese Folge in der ersten Staffel erscheinen, wurde aber aufgrund von COVID-19-bedingten Produktionsverzögerungen in die zweite Staffel verschoben.
Die Wächter reisen in Ultrons Heimatuniversum und treffen dort auf Natasha Romanoff. Mit der Hilfe von Carter gelingt es Natasha, Ultron mit einem Pfeil zu treffen, der das Bewusstsein von Arnim Zola enthält. Zola übernimmt die Kontrolle über Ultrons Körper, aber Killmonger verrät die Gruppe und versucht, die Infinity-Steine für sich zu beanspruchen. Während Killmonger und Zola um die Steine kämpfen, versiegeln Strange und der Beobachter sie in einer Taschen-Dimension, die Strange überwacht.
Nach diesem Abenteuer bringt der Beobachter Carter, T'Challa, Gamora und Thor zurück in ihre Universen. Romanoff weigert sich, in ihres zurückzukehren. Der Beobachter führt sie stattdessen in ein Universum, in dem die Avengers-Kandidaten ermordet wurden. Dort hilft sie, Loki zu besiegen.
In einer Szene mitten im Abspann entdecken Carter und die Romanoff ihres Universums die Hydra Stomper-Rüstung, in der sich jemand befindet.
Die Besetzung der Episode umfasst Hayley Atwell als Peggy Carter / Captain Carter, Lake Bell als Natasha Romanoff / Black Widow, Frank Grillo als Brock Rumlow, Georges St-Pierre als Georges Batroc, Chadwick Boseman als Star-Lord T'Challa, Michael B. Jordan als Erik "Killmonger" Stevens, Chris Hemsworth als Thor, Benedict Cumberbatch als Doctor Strange Supreme, Toby Jones als Arnim Zola, Tom Hiddleston als Loki, Kurt Russell als Ego, Samuel L. Jackson als Nick Fury und Mick Wingert als Tony Stark / Iron Man.