In einer an die späten 2000er angelehnten Sitcom-Kulisse erwacht Wanda Maximoff ohne Vision. Seit sich die Grenzen von Westview ausgedehnt haben, wird die Realität in der Stadt instabil: Gegenstände wechseln unkontrolliert zwischen verschiedenen Zeitepochen. Zerknirscht über ihr Verhalten und nachdem sie „Pietro“ aus der Familie verbannt hat, will Wanda einen Tag für sich und schickt Billy und Tommy mit Agnes fort. Billy fällt auf, dass er Agnes' Inneres nicht wahrnehmen kann.
Vision erwacht mitten in einem Jahrmarkt, der von SWORD-Agenten unter Wandas Bann betrieben wird. Er erkennt Darcy Lewis wieder und befreit sie aus dem Zauber. Bei der Flucht in einem Foodtruck offenbart ihm Darcy sein früheres Leben — seine Zeit als Tony Starks künstliche Intelligenz J.A.R.V.I.S. und seine zwei Tode durch Thanos. Als Vision an seiner Existenz zu zweifeln beginnt, versichert Darcy ihm, dass die beiden zusammengehören. Immer neue Hindernisse blockieren den Rückweg; ungeduldig lässt Vision Darcy zurück und fliegt allein weiter, weil er spürt, dass Wanda ihn braucht.
Außerhalb von Westview errichtet SWORD acht Meilen entfernt einen neuen Stützpunkt, und Direktor Tyler Hayward bereitet einen Angriff vor. Monica Rambeau und Jimmy Woo treffen SWORD-Leute, die noch Monicas verstorbener Mutter treu sind, und erhalten ein gepanzertes Fahrzeug, das die Barriere durchdringen soll. Der Versuch scheitert, weil die Barriere das Gefährt umformt. Monica entschließt sich, die Grenze allein mit ihrem Körper zu durchbrechen.
Ihre dritte Passage durch die Anomalie-Barriere verwandelt Monica in eine Mutantin mit leuchtenden Augen, geschärftem Blick und der Fähigkeit, Energie zu absorbieren. Sie sucht Wanda auf, um sie vor Hayward zu warnen, doch Wanda glaubt ihr nicht und greift sie an. Dank ihrer neuen Kräfte hält Monica dem Angriff stand. Agnes unterbricht die Auseinandersetzung, bittet Monica zu gehen und bringt Wanda in ihr eigenes Haus.
Agnes verweist Wanda auf den Keller, wo die Zwillinge sein sollen — dort stößt Wanda jedoch auf ein mystisches Buch und magische Utensilien. Agnes verriegelt die Tür und gibt sich als die mächtige Hexe Agatha Harkness zu erkennen. Mit einem Zauber und ihrer eigenen Titelmelodie führt sie Wanda vor Augen, wie sie die Ereignisse in Westview gelenkt hat — von der Talentshow über Visions misstrauisches Gespräch mit Herb bis zum falschen Pietro und dem Tod des Hundes Sparky. In einer Szene nach dem Abspann findet Monica den Zugang zu Harkness' Versteck, wird dort aber vom Pietro-Doppelgänger überrascht.
