Dietfried erhält den Auftrag, einen besonderen Gesandten zu schützen, der zu einer Konferenz reist, um einen Friedensvertrag zu unterzeichnen und den Krieg offiziell zu beenden. Währenddessen plant eine rebellische Anti-Friedensgruppe unter der Führung von General Merkulov, den Gesandten zu überfallen, um die Friedensgespräche zu verzögern.
Cattleya und Benedict begleiten den Gesandten, als sie den Zug besteigen, um zur Stadt Distery zu fahren. Zur gleichen Zeit bemerkt Violet, die gerade aus Ctrigal zurückkehrt, zahlreiche Brände in der Nähe der Eisenbahnstrecke. Als sie erfährt, dass Cattleya im Zug ist, beschließt Violet, sie zu begleiten, um zusätzlichen Schutz zu bieten.
