Entschlossen, einen entflohenen Vampir namens Ambrose zu fangen, der der Schlüssel zur sicheren Rückkehr von Stefan sein könnte, macht sich Damon mit Alaric im Schlepptau auf den Weg nach Memphis. Alaric zögert jedoch, wieder in seine frühere Vampirjagd einzusteigen, und macht seinen Unwillen zur Teilnahme deutlich, während er die Wahrheit über die letzten drei Damon-losen Jahre seines Lebens enthüllt.
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