Mächtiger denn je hält Kai Elena gefangen, während er lernt, seine neu erworbene Magie zu kontrollieren. In der Salvatore-Villa versuchen Liv und Alaric, Jo auf die bevorstehende Verschmelzungszeremonie mit Kai vorzubereiten, aber sie merken schnell, dass Jo schwächer ist, als sie dachten. Nachdem sie Sheriff Forbes aus dem Krankenhaus nach Hause gebracht hat, reist Caroline mit Stefan nach North Carolina auf der Suche nach einem Heilmittel für den Krebs ihrer Mutter. Stefan, der seine eigenen Absichten hat, nach North Carolina zu reisen, wird unterdessen überrascht, als Enzo auftaucht und fragt, was Stefan zu verbergen hat.
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