Auf einen mysteriösen Hinweis hin, dass sich in New Orleans ein Komplott gegen ihn zusammenbraut, unternimmt Klaus eine Reise in die Stadt, die er und seine Familie mit aufgebaut haben. Klaus' Fragen führen ihn zu einem Wiedersehen mit seinem ehemaligen Schützling Marcel, einem charismatischen Vampir, der die totale Kontrolle über die menschlichen und übernatürlichen Bewohner von New Orleans hat. Entschlossen, seinem Bruder zu helfen, Erlösung zu finden, folgt Elias Klaus und erfährt bald, dass auch Hayley auf der Suche nach Hinweisen auf ihre Familiengeschichte ins French Quarter gekommen ist und in die Hände einer mächtigen Hexe namens Sophie geraten ist.
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