Auf der Insel hat Damon eine hässliche Begegnung mit einem Jäger namens Vaughn und erkennt, dass er einer der Fünf ist. Stefan gesteht Elena seine wahren Gefühle über die Möglichkeit, wieder ein Mensch zu werden. Als plötzlich eine verblüffende neue Information über das Heilmittel enthüllt wird, ändert sich der Einsatz für alle. Jeremy hilft Bonnie zu erkennen, was real und was eine Illusion ist, und Shane wird von einer Frau aus seiner Vergangenheit, Caitlin, getröstet. Zurück in Mystic Falls stellen Caroline und Tyler fest, dass ihr Versuch, den Code auf dem Jägerschwert zu übersetzen, ohne die Hilfe von Klaus, der seine eigenen Gründe hat, das Rätsel zu lösen, vergeblich ist.
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