Als Stefan Damon mit einem Verdacht über Elena konfrontiert, hat Damon keine andere Wahl, als Stefan bei den Ermittlungen zu helfen. Auf der Suche nach Antworten besuchen Damon und Stefan das heutige New Orleans, um zu sehen, ob sie jemanden finden können, der sich an die Ereignisse ihres letzten Besuchs im Jahr 1942 erinnert, einschließlich einer von Damons früheren Flammen, Charlotte. Elena, Caroline und Bonnie teilen sich einen Mädelsabend, während die Salvatore-Brüder nicht in der Stadt sind, und die Emotionen gehen hoch, als Elena schockierende Neuigkeiten überbringt. Auf Hayleys Drängen konfrontiert Tyler eine von Klaus' Hybriden, Kimberly, und die Situation eskaliert schnell in Gewalt. Schließlich steht Damon vor einer herzzerreißenden Entscheidung.
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