Die heutigen Morde in Mystic Falls erinnern Damon an ein ähnliches Verbrechen ein Jahrhundert zuvor. In Rückblenden auf das Jahr 1912 erinnert sich Damon an einen schönen Vampir, Sage, der ihm eine ganz neue Art zu existieren zeigte. Sheriff Forbes warnt Damon davor, sich in ihre Ermittlungen einzumischen, aber Damon ist überzeugt, dass sie hinter dem falschen Verdächtigen her ist. Elena und Matt begeben sich auf der Suche nach Beweisen, um zu beweisen, dass Dr. Fell ein Mörder ist, auf Einbruch und Hausfriedensbruch. Aus Gründen, die nur ihr bekannt sind, interessiert sich Rebekah dafür, eines der ältesten Wahrzeichen der Stadt ausfindig zu machen. Schließlich kommt Elena zu einem neuen Verständnis des Weges, den ihr Leben genommen hat, und Damon legt Stefan ein emotionales Geständnis ab.
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