Während Mystic Falls sich darauf vorbereitet, die traditionelle Illuminationsnacht zu feiern, wird die Stadt von Geistern der Toten überfallen. Nach einer besonders heftigen Begegnung mit einem wütenden Geist bittet Damon Bonnie, den Grund für die überraschende Macht der Geister zu finden. Elena überredet Jeremy, seine Verbindung zur anderen Seite zu nutzen, um ihr zu helfen, einen neuen Weg zu finden, Stefan zu erreichen, was Jeremy zu einer schrecklichen Entscheidung führt. Schließlich entdeckt Alaric einen lange verborgenen Hinweis auf die Vergangenheit.
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