Mit der Ankunft des Vollmonds versucht Elena, sich auf das vorzubereiten, was Klaus geplant hat, und Tyler steht vor seiner zweiten Verwandlung. Die schrecklichen Ereignisse geraten schnell außer Kontrolle, trotz eines unerwarteten Aktes des Mutes. Schließlich gesteht Damon Stefan gegenüber die Wahrheit über eine schreckliche neue Entwicklung, der sie sich stellen müssen.
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