Bei der Gründertagsgala treten Elena und Caroline gegen andere Mädchen aus der Stadt, darunter Tina Fell und Amber Bradley, um den Titel der "Miss Mystic Falls" an. Elena ist froh, Bonnie wieder in der Stadt zu haben, aber Bonnie hat noch Probleme zu lösen. John Gilbert versucht, Damon einzuschüchtern, aber sein Plan hat nicht den gewünschten Effekt. Damon entdeckt, dass Stefan ein gefährliches Geheimnis verbirgt, das sich auf alle in der Stadt auswirken könnte.
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