Jeremy bekommt eine Pause von dem mysteriösen neuen Geschichtslehrer Alaric Saltzman und stellt Alaric Jenna vor. Bonnie hat schreckliche Träume über einen ihrer Vorfahren. Trotz Elenas Bemühungen, die Dinge wieder ins Lot zu bringen, streiten Bonnie und Caroline weiter über das Medaillon. Als die Mädchen eine Séance abhalten, um ihnen bei der Entscheidung zu helfen, was sie tun sollen, sind die Ergebnisse seltsamer, als alle von ihnen erwartet hatten. Matt kommt Caroline zu Hilfe, wenn sie einen Freund braucht. Damon verrät Stefan schließlich den verblüffenden Grund, warum er nach Mystic Falls zurückgekehrt ist.
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