Albert Rosenfield weiht FBI-Neuling Tammy in einige Geheimnisse der „Blue Rose Task Force“ ein. Rätselhafte Träume von Monica Bellucci bringen FBI-Vize Gordon Cole dazu, neue Verbindungen zwischen den Ereignissen in Twin Peaks, South Dakota und Las Vegas zu ziehen. In Twin Peaks suchen die Sheriffs nach dem geheimnisvollen Jack Rabbit’s Palace, wo der Zugang zur schwarzen Hütte liegen soll. Die Begegnung zwischen Sarah Palmer und einem betrunkenen Widerling in einer Bar endet blutig.
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