Dale Cooper, der im Leben des Versicherungsangestellten Dougie Jones feststeckt, gerät erneut ins Visier von Casino-Boss Bradley Mitchum. Janey-E Jones findet dagegen allmählich Gefallen an Dougies rätselhaften Veränderungen. In Twin Peaks geht unterdessen Richard Horne über Leichen, um seine Beteiligung an einem tödlichen Autounfall zu vertuschen. Deputy Hawk erhält neue Hinweise von der Log-Lady.
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