Die Erinnerungen von Agent Cooper, der im Körper von Versicherungsvertreter Dougie gefangen ist, kommen nur spärlich zurück. Sein merkwürdiges Verhalten treibt Dougies Frau Janey-E allmählich in den Wahnsinn. Unterdessen haben es Kredithaie und Killer auf ihn abgesehen. FBI-Agent Albert Rosenfield erhofft sich von Coopers Sekretärin Diane neue Hinweise. In Twin Peaks macht Deputy Hawk einen brisanten Fund.
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