Nachdem Trigon von Dicks Geist Besitz ergriffen hat, stehen Rachel und Gar vor einer herzzerreißenden Entscheidung: Retten sie ihren Mentor oder rennen sie um ihr Leben?
Dick schlägt seine Zelte in San Francisco auf. Ein neuer Feind erscheint auf der Bildfläche. Eine potenzielle Verbündete mit geheimnisvoller Vergangenheit erregt Argwohn.
Hank, Dawn und Donna finden sich im Hauptquartier der Titans ein. Kory sieht einen alten Freund wieder. Jason sucht nach Möglichkeiten, sich zu beweisen.
Eine Rückblende zeigt Dick und die ursprünglichen Titans bei der Jagd auf Dr. Light. Donna weist einen Verehrer ab. Die schmerzliche Vergangenheit tritt zutage.
Dick hat mit seinem Gewissen zu kämpfen. Jason muss Anschuldigungen ertragen und lernt Rose kennen. Eve sucht nach einer Möglichkeit, Conner zu helfen.
Mehrere Jahre in der Vergangenheit freunden sich die Titans mit Jericho an, um dessen Vater – den skrupellosen Deathstroke – zu finden. Jericho ahnt davon nichts.
Dick gibt einstige Fehler zu, doch nicht alle vergeben ihm. Gar passt auf Conner auf und Kory erhält eine Warnung. Hank und Dawn wünschen sich einen Neuanfang.
Dick lebt sich in seiner neuen Unterkunft weit weg vom Titans Tower ein. Conner und Gar ziehen ungewollte Aufmerksamkeit auf sich. Rachel findet eine neue Freundin.
Hank will schlechte Angewohnheiten durch Käfigkämpfe finanzieren. Donna und Dawn suchen Gar. Rose erzählt Jason von ihrer Vergangenheit. Dick erlangt einen neuen Anzug.
Um Jericho zu befreien, schreitet Dick in den Kampf gegen Deathstroke. Die Titans wollen Cadmus gemeinsam davon abhalten, die verhängnisvolle zweite Phase einzuleiten.
