Die verängstigte Gruppe ist im Zug gefangen und weiß nicht, welches grausige Schicksal ihre Geiselnehmer für sie in petto haben. Gareth unterzieht Rick einem Verhör.
Die Gruppe besucht einen Priester, der trotz seiner offenen Art etwas zu verstecken scheint. Später macht Bob in Bezug auf Terminus eine schockierende Entdeckung.
Pater Gabriel wird von Rick und Sasha zur Rede gestellt und macht ein schockierendes Geständnis. Abraham drängt die Gruppe zur Weiterreise, doch Rick hat Bedenken.
Beth wacht mit Verletzungen im Krankenhaus auf, wo sie sich dann um die Patienten kümmern soll. Außerdem muss sie herausfinden, wem sie noch vertrauen kann.
Auf dem Weg nach Washington wird die Gruppe durch einen Unfall aufgehalten. Eugene ist nach einem Streuner-Angriff so besorgt, dass er sich Tara anvertraut.
Ricks Gruppe muss entscheiden, was in Atlanta nun zu tun ist. Beth stellt indes ihren eigenen Rettungsversuch auf die Beine. Tara steht Eugene zur Seite.
Pater Gabriel, Carl und Michonne tun ihr Bestes, um an der Kirche Streuner abzuwehren. Rick will am Krankenhaus einen Austausch von Geiseln arrangieren.
Die Gruppe aus Atlanta begleitet Noah in seine Heimatstadt in Virginia, wo er auf ein Wiedersehen mit seiner Familie hofft. Doch Gefahren lauern an jeder Ecke.
Die Gruppe ist entmutigt und macht sich verzweifelt auf die Suche nach etwas Essbarem. Dabei suchen sie in einer verlassenen Scheune Schutz vor einem wütenden Sturm.
Die Gruppe befürchtet, die Freundlichkeit eines Fremden könnte sich als Falle herausstellen. Rick ist misstrauisch, doch Michonne geht der Sache auf den Grund.
Rick und die anderen Überlebenden werden in der Sicherheitszone von Alexandria willkommen geheißen, doch sie befürchten, die Region könnte anfällig für Streuner sein.
Rick stellt Deanna wegen Pete zur Rede. Glenn warnt Nicholas davor, die Gemeinschaft zu verlassen. Daryl und Aaron machen im Wald eine schockierende Entdeckung.
Als Deanna ein Treffen einberuft, um über Ricks Verbannung zu entscheiden, geht die Gruppe in die Defensive. Aaron und Daryl verfolgen einen Mann mit einem roten Umhang.
