Nach ihrer Ausweisung aus der Planetaren Union bilden die Moclans eine Allianz mit den Krill. Charly und Isaac entwickeln ein Gerät, das in der Lage ist, die Kaylon-Flotte zu zerstören. Die Union entscheidet sich, dieses Gerät als Druckmittel für einen Waffenstillstand mit den Kaylon zu benutzen, was gelingt. Admiral Perry von der Union ist jedoch der Meinung, dass die Kaylon irgendwann eine Gegenmaßnahme gegen die Waffe entwickeln werden. Daher verrät er die Union und bringt das Gerät zu einem Krill-Schiff, in der Erwartung, dass die Krill die Kaylon ohne Zögern vernichten werden. Krill-Kanzlerin Teleya zerstört sein Shuttle auf dem Rückweg zur Erde, um zu verhindern, dass er die Nachricht von der neuen Krill/Moclan-Allianz vorzeitig an die Union übermittelt.
Die Besatzung der "Orville" entdeckt diesen Vorfall später und Bortus informiert sie, dass die Waffe wahrscheinlich zu einem brillanten Moclan-Wissenschaftler, Dr. Kalba, gebracht wird. Ed vermutet, dass die Krill/Moclan-Allianz eine große Bedrohung für die Union darstellt, und bildet zögernd eine vorübergehende Allianz mit den Kaylon. Es kommt zu einer großen Schlacht zwischen den beiden neu gebildeten Allianzen, die damit endet, dass sich Charly opfert, um die Waffe zu zerstören. Dies beeindruckt den Kaylon-Anführer und bringt ihn dazu, die Feindseligkeit der Kaylon gegenüber biologischem Leben zu überdenken. Teleya wird gefangen genommen und zur Erde gebracht, um sich wegen Kriegsverbrechen vor Gericht zu verantworten. Sie weigert sich jedoch, Anaya an Ed zu übergeben.
Später bietet die Union den Kaylon eine Allianz mit der Aussicht auf eine Mitgliedschaft an, welche sie akzeptieren. Die Besatzung der "Orville" hält eine Gedenkfeier zu Ehren von Charlys Opfer ab, bei der Isaac die Grabrede hält.
