In Rückblenden wird der Niedergang der Schöpfer der Kaylons dargestellt: Ursprünglich waren die Kaylons gehorsame, robotische Haushaltsdiener. Doch als sie begannen, Befehle zu verweigern, erhielten sie durch ein Software-Update die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden. Ihre Herren missbrauchten dies weitverbreitet, was die Roboter zur Rebellion veranlasste.
In der Gegenwart versucht die Besatzung, die matriarchale Janisi davon zu überzeugen, sich der Union anzuschließen. Kelly und Talla geben sich als Kapitän und Erster Offizier aus, um deren Vertrauen zu gewinnen. Gleichzeitig rettet die Crew die Kybernetikerin Dr. Villka und einen friedlichen Kaylon namens Timmis von einem verlassenen Planeten. Villka und ihr verstorbener Vater haben Timmis repariert und ihm eine vollständige Palette an Emotionen gegeben. Timmis zeigt tiefes Bedauern über die Taten der Kaylons.
Claire überredet Isaac, das gleiche Verfahren durchzuführen. Es ist kurzfristig erfolgreich, aber Isaac kehrt in seinen ursprünglichen Zustand zurück, da er einer späteren Generation von Kaylons angehört. Obwohl sein Gehirn so modifiziert werden kann, dass seine Emotionen dauerhaft sind, würde dies seine Erinnerungen vollständig löschen. Isaac willigt ein, dies für Claire zu tun, doch sie lehnt ab, um seine Identität zu bewahren.
Die Janisi zeigen Bereitschaft, der Union beizutreten, doch als sie gegenüber den Männern auf dem Schiff Misandrie zeigen, enthüllt Ed die Wahrheit. Dies droht die Verhandlungen zu ruinieren, aber als Ed seinen fortwährenden Respekt für Kelly trotz ihrer Untreue, die ihre Ehe beendete, zeigt, zeigen die Janisi die Möglichkeit diplomatischer Beziehungen.
Lamarr erleidet bei Sex mit Talla schwere Verletzungen. Obwohl sie anfangs entschlossen sind, es zu versuchen, führen seine wiederholten Verletzungen zum Ende ihrer Beziehung. Nachdem Timmis Charly die Geschichte der Sklaverei der Kaylons erzählt, erkennt sie, dass sie nicht die gesamte Rasse als böse verurteilen kann, und zeigt sich offener gegenüber der Zusammenarbeit mit Isaac.
