Kelly bietet an, Topa zu betreuen und ihn auf die Aufnahmeprüfung für Union Point vorzubereiten. Die beiden kommen sich näher, und Topa vertraut Kelly an, dass er das Gefühl hat, mit ihm stimme etwas nicht. Kelly glaubt, dass Bortus und Klyden Topa sagen sollten, dass er als Mädchen geboren wurde. Klyden weigert sich jedoch entschieden und verbietet Topa, weiter bei Kelly zu trainieren, was bei Topa zu Selbstmordgedanken führt. Kellys und Bortus' Handlungen bringen Topa schließlich die Wahrheit über seine Herkunft bei.
Topa möchte wieder ein Mädchen sein und bittet Claire, die Geschlechtsumwandlung rückgängig zu machen. Klyden protestiert und droht, Bortus zu verlassen, doch dieser stimmt der Operation zu. Allerdings verweigert die Admiralität die Erlaubnis für die Operation, da Moclus sonst die Union verlassen und diese dadurch gegenüber den Kaylon verwundbar würde. Claire bietet an, zurückzutreten, um die Operation durchführen zu können, ohne einen interstellaren Zwischenfall zu verursachen. Stattdessen meldet sich Isaac freiwillig, da er kein offizieller Offizier der Union ist.
Ed befiehlt Isaac, die Operation nicht durchzuführen, arrangiert dann jedoch ein Konzert im Shuttle-Bereich, um Isaac Zeit für den Eingriff zu verschaffen. Trotz Klydens Versuch, die Operation zu verhindern, verläuft sie erfolgreich, und Topa wird wieder ein Mädchen. Klyden bricht wütend alle Kontakte zu Bortus und Topa ab, doch Bortus bekräftigt seine Liebe zu seiner Tochter, und Kelly setzt ihre Betreuung fort.
