Die Besatzung soll eine Unionsdelegation zur Heimatwelt der Krill begleiten, um einen historischen Vertrag zwischen den beiden Völkern zu unterzeichnen. Admiral Halsey informiert Ed jedoch, dass Teleya als Oberste Kanzlerin kandidiert und dank ihrer populistischen Rhetorik viele Anhänger gewonnen hat. Die Delegation reist trotz dieser Neuigkeiten ab, da die Prognosen einen Sieg des amtierenden Kanzlers voraussagen. Kurz nach ihrer Ankunft inszeniert Teleya jedoch einen Staatsstreich, übernimmt die Macht und lässt den ehemaligen Kanzler töten.
Teleya plant zudem, die Unionsdelegierten zu ermorden, arrangiert jedoch, dass Ed freigelassen wird – als Dank dafür, dass er sie im Vorjahr freigelassen hatte („Nothing Left on Earth Excepting Fishes“). Eine Gruppe Krill, die weiterhin die Allianz zwischen der Union und den Krill unterstützt, fängt Ed ab und stellt ihm Anaya vor. Anaya ist halb Mensch, halb Krill und wird als Eds und Teleyas Tochter enthüllt. Ed stellt Teleya zur Rede, doch aus Angst, ihre Anhänger und ihre neue Macht zu verlieren, weigert sie sich, Anaya preiszugeben. Ed wird zur Delegation zurückgebracht und zur Hinrichtung überstellt.
Bevor die Delegierten getötet werden können, kommen Lamarr und Claire, verkleidet als Krill, zur Rettung und inszenieren eine Befreiung. Die Delegierten kehren sicher zur „Orville“ zurück und entkommen zur Erde. Obwohl der Friedensvertrag nun tot ist, beschließt Ed, irgendwie den Frieden zwischen der Union und den Krill zu bewahren, um seine Tochter zu schützen, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass er sie jemals wiedersehen wird. Am Ende der Episode sieht man Teleya, wie sie über eine Sicherheitskamera beobachtet, wie Anaya spielt.
