Nachdem Talla von ihrem Landurlaub zurückkehrt, entdeckt die Crew ein seltsames Signal, das sie zu Narran 1 führt. Dieser Planet galt zuvor als trostlos und unbewohnbar, doch zu ihrer Überraschung finden sie eine bewohnte Welt mit moderner Technologie vor. Ed nimmt Kelly, Talla, Bortus und Gordon mit zur Oberfläche, um die Herkunft des Signals zu untersuchen. Hier geraten sie in eine Reihe zunehmend seltsamer und gefährlicher Situationen. Jeder von ihnen hat eine Nahtoderfahrung, die schließlich in einem Szenario gipfelt, in dem die "Orville" fast von einem Kaylon-Schiff zerstört wird.
Währenddessen sucht Lamarr auf der "Orville" verzweifelt nach dem Außenteam. Da kontaktiert ihn Talla und enthüllt, dass die "Talla", die zuvor zum Schiff zurückkehrte, eine Betrügerin ist. Die Illusionen wurden von unsterblichen Wesen geschaffen, die die Crew vor zwei Jahren auf einer multiphasischen Welt entdeckt hatte („Mad Idolatry“), deren Zivilisation seitdem um 50.000 Jahre fortgeschritten ist. Es stellt sich heraus, dass diese Wesen die Crew den Szenarien aussetzten, um Sterblichkeit besser zu verstehen, da ihre Gesellschaft zu stagnieren begann. Die Crew kehrt zum Schiff zurück und diskutiert die Auswirkungen der Unsterblichkeit.
