Während die Crew der ''Orville'' diplomatische Verhandlungen mit den Krill führt, um Zugang zu einer bisher unbekannten Weltraumregion zu erhalten, trifft Claire auf ihren Ex-Mann, Vizeadmiral Paul Christie. Paul war nicht nur ihr Mentor, sondern ist nun auch der Hauptdiplomat für diese Mission. Trotz der Warnung der Krill unternimmt die Crew eine Erkundungsmission im unerforschten Kalarr-Raum, der angeblich von Dämonen bewohnt wird.
Bei ihrer Erkundung stößt die ''Orville'' auf eine riesige, scheinbar verlassene Raumstation. Auf der Station wird Christie von Sporen infiziert, die ihn in eine außerirdische Kreatur verwandeln. Diese Kreatur infiziert weitere Besatzungsmitglieder, indem sie deren DNA verändert. Claire und die Crew zwingen Christie und die anderen mutierten Crewmitglieder, das Schiff zu verlassen, indem sie damit drohen, ein synthetisches Virus freizusetzen, gegen das sie keine Immunität haben.
Nach dem Konflikt beginnen Claire und Isaac, ihre Beziehung zu reparieren.
