Nach der Schlacht gegen die Kaylon wird die "Orville" überholt und repariert. Die meisten Crewmitglieder, darunter Marcus Finn, Gordon Malloy und die neu zugewiesene Ensign Charly Burke, haben Schwierigkeiten mit Isaacs Anwesenheit an Bord. Nach erheblichem Konflikt innerhalb der Crew und Marcus' Aussage, er wünschte, Isaac wäre tot, begeht Isaac Selbstmord mittels eines EMP (elektromagnetischer Puls).
Claire und Ty sind durch Isaacs Tod schwer getroffen, während Marcus allmählich Reue für seine Worte zeigt. John LaMarr findet einen Weg, Isaac wiederherzustellen, aber dafür werden Charlys besondere Fähigkeiten benötigt. Sie weigert sich zunächst, zu helfen. Erst als Marcus sie eindringlich bittet, willigt sie ein.
Ein Nebenschauplatz zeigt, wie die "Orville" einer verfolgsamen Kaylon-Sphäre entkommt. Die Crew flieht in einen riesigen Gasplaneten und zerstört ein Shuttle als Täuschungsmanöver.
