- Franchise
Nach der Schlacht gegen die Kaylon wird die "Orville" überholt und repariert. Die meisten Crewmitglieder, darunter Marcus Finn, Gordon Malloy und die neu zugewiesene Ensign Charly Burke, haben Schwierigkeiten mit Isaacs Anwesenheit an Bord. Nach erheblichem Konflikt innerhalb der Crew und Marcus' Aussage, er wünschte, Isaac wäre tot, begeht Isaac Selbstmord mittels eines EMP (elektromagnetischer Puls).
Claire und Ty sind durch Isaacs Tod schwer getroffen, während Marcus allmählich Reue für seine Worte zeigt. John LaMarr findet einen Weg, Isaac wiederherzustellen, aber dafür werden Charlys besondere Fähigkeiten benötigt. Sie weigert sich zunächst, zu helfen. Erst als Marcus sie eindringlich bittet, willigt sie ein.
Ein Nebenschauplatz zeigt, wie die "Orville" einer verfolgsamen Kaylon-Sphäre entkommt. Die Crew flieht in einen riesigen Gasplaneten und zerstört ein Shuttle als Täuschungsmanöver.
Während die Crew der ''Orville'' diplomatische Verhandlungen mit den Krill führt, um Zugang zu einer bisher unbekannten Weltraumregion zu erhalten, trifft Claire auf ihren Ex-Mann, Vizeadmiral Paul Christie. Paul war nicht nur ihr Mentor, sondern ist nun auch der Hauptdiplomat für diese Mission. Trotz der Warnung der Krill unternimmt die Crew eine Erkundungsmission im unerforschten Kalarr-Raum, der angeblich von Dämonen bewohnt wird.
Bei ihrer Erkundung stößt die ''Orville'' auf eine riesige, scheinbar verlassene Raumstation. Auf der Station wird Christie von Sporen infiziert, die ihn in eine außerirdische Kreatur verwandeln. Diese Kreatur infiziert weitere Besatzungsmitglieder, indem sie deren DNA verändert. Claire und die Crew zwingen Christie und die anderen mutierten Crewmitglieder, das Schiff zu verlassen, indem sie damit drohen, ein synthetisches Virus freizusetzen, gegen das sie keine Immunität haben.
Nach dem Konflikt beginnen Claire und Isaac, ihre Beziehung zu reparieren.
Nachdem Talla von ihrem Landurlaub zurückkehrt, entdeckt die Crew ein seltsames Signal, das sie zu Narran 1 führt. Dieser Planet galt zuvor als trostlos und unbewohnbar, doch zu ihrer Überraschung finden sie eine bewohnte Welt mit moderner Technologie vor. Ed nimmt Kelly, Talla, Bortus und Gordon mit zur Oberfläche, um die Herkunft des Signals zu untersuchen. Hier geraten sie in eine Reihe zunehmend seltsamer und gefährlicher Situationen. Jeder von ihnen hat eine Nahtoderfahrung, die schließlich in einem Szenario gipfelt, in dem die "Orville" fast von einem Kaylon-Schiff zerstört wird.
Währenddessen sucht Lamarr auf der "Orville" verzweifelt nach dem Außenteam. Da kontaktiert ihn Talla und enthüllt, dass die "Talla", die zuvor zum Schiff zurückkehrte, eine Betrügerin ist. Die Illusionen wurden von unsterblichen Wesen geschaffen, die die Crew vor zwei Jahren auf einer multiphasischen Welt entdeckt hatte („Mad Idolatry“), deren Zivilisation seitdem um 50.000 Jahre fortgeschritten ist. Es stellt sich heraus, dass diese Wesen die Crew den Szenarien aussetzten, um Sterblichkeit besser zu verstehen, da ihre Gesellschaft zu stagnieren begann. Die Crew kehrt zum Schiff zurück und diskutiert die Auswirkungen der Unsterblichkeit.
Die Besatzung soll eine Unionsdelegation zur Heimatwelt der Krill begleiten, um einen historischen Vertrag zwischen den beiden Völkern zu unterzeichnen. Admiral Halsey informiert Ed jedoch, dass Teleya als Oberste Kanzlerin kandidiert und dank ihrer populistischen Rhetorik viele Anhänger gewonnen hat. Die Delegation reist trotz dieser Neuigkeiten ab, da die Prognosen einen Sieg des amtierenden Kanzlers voraussagen. Kurz nach ihrer Ankunft inszeniert Teleya jedoch einen Staatsstreich, übernimmt die Macht und lässt den ehemaligen Kanzler töten.
Teleya plant zudem, die Unionsdelegierten zu ermorden, arrangiert jedoch, dass Ed freigelassen wird – als Dank dafür, dass er sie im Vorjahr freigelassen hatte („Nothing Left on Earth Excepting Fishes“). Eine Gruppe Krill, die weiterhin die Allianz zwischen der Union und den Krill unterstützt, fängt Ed ab und stellt ihm Anaya vor. Anaya ist halb Mensch, halb Krill und wird als Eds und Teleyas Tochter enthüllt. Ed stellt Teleya zur Rede, doch aus Angst, ihre Anhänger und ihre neue Macht zu verlieren, weigert sie sich, Anaya preiszugeben. Ed wird zur Delegation zurückgebracht und zur Hinrichtung überstellt.
Bevor die Delegierten getötet werden können, kommen Lamarr und Claire, verkleidet als Krill, zur Rettung und inszenieren eine Befreiung. Die Delegierten kehren sicher zur „Orville“ zurück und entkommen zur Erde. Obwohl der Friedensvertrag nun tot ist, beschließt Ed, irgendwie den Frieden zwischen der Union und den Krill zu bewahren, um seine Tochter zu schützen, auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass er sie jemals wiedersehen wird. Am Ende der Episode sieht man Teleya, wie sie über eine Sicherheitskamera beobachtet, wie Anaya spielt.
Kelly bietet an, Topa zu betreuen und ihn auf die Aufnahmeprüfung für Union Point vorzubereiten. Die beiden kommen sich näher, und Topa vertraut Kelly an, dass er das Gefühl hat, mit ihm stimme etwas nicht. Kelly glaubt, dass Bortus und Klyden Topa sagen sollten, dass er als Mädchen geboren wurde. Klyden weigert sich jedoch entschieden und verbietet Topa, weiter bei Kelly zu trainieren, was bei Topa zu Selbstmordgedanken führt. Kellys und Bortus' Handlungen bringen Topa schließlich die Wahrheit über seine Herkunft bei.
Topa möchte wieder ein Mädchen sein und bittet Claire, die Geschlechtsumwandlung rückgängig zu machen. Klyden protestiert und droht, Bortus zu verlassen, doch dieser stimmt der Operation zu. Allerdings verweigert die Admiralität die Erlaubnis für die Operation, da Moclus sonst die Union verlassen und diese dadurch gegenüber den Kaylon verwundbar würde. Claire bietet an, zurückzutreten, um die Operation durchführen zu können, ohne einen interstellaren Zwischenfall zu verursachen. Stattdessen meldet sich Isaac freiwillig, da er kein offizieller Offizier der Union ist.
Ed befiehlt Isaac, die Operation nicht durchzuführen, arrangiert dann jedoch ein Konzert im Shuttle-Bereich, um Isaac Zeit für den Eingriff zu verschaffen. Trotz Klydens Versuch, die Operation zu verhindern, verläuft sie erfolgreich, und Topa wird wieder ein Mädchen. Klyden bricht wütend alle Kontakte zu Bortus und Topa ab, doch Bortus bekräftigt seine Liebe zu seiner Tochter, und Kelly setzt ihre Betreuung fort.
Lamarr verbessert das Aronov-Gerät so, dass es ein komplettes Schiff in die Vergangenheit schicken kann. Die Union befiehlt, das Gerät zu einer sicheren Forschungseinrichtung zu transportieren. Auf dem Weg dorthin wird die Orville und ihr Begleitkonvoi von den Kaylon angegriffen. Gordon versucht, das Gerät zu zerstören, doch ein Kernüberlastung bringt ihn versehentlich ins Jahr 2015 zurück. Die anderen versuchen, ihm zu folgen, landen aber zehn Jahre später, im Jahr 2025.
In dieser Zeit hat Gordon mit Laura, der Frau, mit der er eine holografische Beziehung hatte (siehe "Lasting Impressions"), eine Familie gegründet. Trotz des Gesetzes der Union und des Drängens von Ed und Kelly, in die Gegenwart zurückzukehren, bleibt er bei Laura. Isaac und Charly suchen währenddessen nach Ersatz-Dysonium für den Kern. Isaac, als Mensch getarnt, versucht, eine Bindung zu Charly aufzubauen, aber sie weist ihn ab. Charly gibt zu, dass sie in eine Freundin verliebt war, die bei dem Kaylon-Angriff auf die Erde ums Leben kam. Sie macht Isaac dafür verantwortlich.
Ed und Kelly versuchen ein letztes Mal, Gordon zu überzeugen, zurückzukehren, aber er weigert sich. Sie nehmen das Dysonium und reisen ins Jahr 2015 zurück, um Gordon etwa einen Monat nach seiner Ankunft zu retten und seine Zeit mit Laura auszulöschen. Der Stress der Reise zerstört jedoch das Aronov-Gerät. Die Orville nutzt Zeitdilatation, um in ihre Zeit zurückzukehren.
Ed und Kelly erzählen Gordon die ganze Geschichte. Obwohl er Verständnis für ihre Schuldgefühle zeigt, versichert er ihnen, dass sie das Richtige getan haben.
In Rückblenden wird der Niedergang der Schöpfer der Kaylons dargestellt: Ursprünglich waren die Kaylons gehorsame, robotische Haushaltsdiener. Doch als sie begannen, Befehle zu verweigern, erhielten sie durch ein Software-Update die Fähigkeit, Schmerz zu empfinden. Ihre Herren missbrauchten dies weitverbreitet, was die Roboter zur Rebellion veranlasste.
In der Gegenwart versucht die Besatzung, die matriarchale Janisi davon zu überzeugen, sich der Union anzuschließen. Kelly und Talla geben sich als Kapitän und Erster Offizier aus, um deren Vertrauen zu gewinnen. Gleichzeitig rettet die Crew die Kybernetikerin Dr. Villka und einen friedlichen Kaylon namens Timmis von einem verlassenen Planeten. Villka und ihr verstorbener Vater haben Timmis repariert und ihm eine vollständige Palette an Emotionen gegeben. Timmis zeigt tiefes Bedauern über die Taten der Kaylons.
Claire überredet Isaac, das gleiche Verfahren durchzuführen. Es ist kurzfristig erfolgreich, aber Isaac kehrt in seinen ursprünglichen Zustand zurück, da er einer späteren Generation von Kaylons angehört. Obwohl sein Gehirn so modifiziert werden kann, dass seine Emotionen dauerhaft sind, würde dies seine Erinnerungen vollständig löschen. Isaac willigt ein, dies für Claire zu tun, doch sie lehnt ab, um seine Identität zu bewahren.
Die Janisi zeigen Bereitschaft, der Union beizutreten, doch als sie gegenüber den Männern auf dem Schiff Misandrie zeigen, enthüllt Ed die Wahrheit. Dies droht die Verhandlungen zu ruinieren, aber als Ed seinen fortwährenden Respekt für Kelly trotz ihrer Untreue, die ihre Ehe beendete, zeigt, zeigen die Janisi die Möglichkeit diplomatischer Beziehungen.
Lamarr erleidet bei Sex mit Talla schwere Verletzungen. Obwohl sie anfangs entschlossen sind, es zu versuchen, führen seine wiederholten Verletzungen zum Ende ihrer Beziehung. Nachdem Timmis Charly die Geschichte der Sklaverei der Kaylons erzählt, erkennt sie, dass sie nicht die gesamte Rasse als böse verurteilen kann, und zeigt sich offener gegenüber der Zusammenarbeit mit Isaac.
Topa begleitet Kelly und Bortus zu einer Inspektion der weiblichen Moclan-Kolonie. Dort erzählt Haveena Topa, dass sie wieder damit begonnen hat, weibliche Kinder von Moclus zu schmuggeln, was gegen ein Abkommen mit der moclanischen Regierung verstößt. Sie zieht Topa auf ihre Seite und gibt ihr den Namen eines Kontakts. Als Topa von einem moclanischen Inspektionsteam entführt wird, informiert Haveena Ed darüber, dass sie Topa rekrutiert hat und vermutet, dass die Moclans ihre Beteiligung aufgedeckt haben. Ed erklärt ihr, dass sie vor dem Rat der Union aussagen muss, dass sie das Abkommen verletzt hat, um einen berechtigten Grund für eine Untersuchung zu haben und den Ort zu finden, wo Topa festgehalten wird. Aus Angst um die Kolonie zögert Haveena zunächst, entscheidet sich jedoch nach einem Treffen mit einer Simulation ihres Idols, Dolly Parton, um. Währenddessen verfolgen Kelly und Bortus Topa zu einem geheimen moclanischen Außenposten und retten sie. Bortus verprügelt und blendet Topas Entführer, als er erfährt, dass sie gefoltert wurde, um den Namen des Kontakts zu enthüllen. Die drei reisen zum Rat der Union und überzeugen die Mitglieder, die geheimen Aktivitäten und die Behandlung weiblicher Moclans zu untersuchen. Der Rat beschließt schließlich, Moclus aus der Union auszuschließen und die Kolonie als souverän anzuerkennen und zu einem Protektorat zu machen. Klyden kehrt zur Orville zurück, entschuldigt sich bei Topa und akzeptiert sie als seine Tochter. Bortus und Klyden verzichten auf ihre moclanische Staatsbürgerschaft.
Nach ihrer Ausweisung aus der Planetaren Union bilden die Moclans eine Allianz mit den Krill. Charly und Isaac entwickeln ein Gerät, das in der Lage ist, die Kaylon-Flotte zu zerstören. Die Union entscheidet sich, dieses Gerät als Druckmittel für einen Waffenstillstand mit den Kaylon zu benutzen, was gelingt. Admiral Perry von der Union ist jedoch der Meinung, dass die Kaylon irgendwann eine Gegenmaßnahme gegen die Waffe entwickeln werden. Daher verrät er die Union und bringt das Gerät zu einem Krill-Schiff, in der Erwartung, dass die Krill die Kaylon ohne Zögern vernichten werden. Krill-Kanzlerin Teleya zerstört sein Shuttle auf dem Rückweg zur Erde, um zu verhindern, dass er die Nachricht von der neuen Krill/Moclan-Allianz vorzeitig an die Union übermittelt.
Die Besatzung der "Orville" entdeckt diesen Vorfall später und Bortus informiert sie, dass die Waffe wahrscheinlich zu einem brillanten Moclan-Wissenschaftler, Dr. Kalba, gebracht wird. Ed vermutet, dass die Krill/Moclan-Allianz eine große Bedrohung für die Union darstellt, und bildet zögernd eine vorübergehende Allianz mit den Kaylon. Es kommt zu einer großen Schlacht zwischen den beiden neu gebildeten Allianzen, die damit endet, dass sich Charly opfert, um die Waffe zu zerstören. Dies beeindruckt den Kaylon-Anführer und bringt ihn dazu, die Feindseligkeit der Kaylon gegenüber biologischem Leben zu überdenken. Teleya wird gefangen genommen und zur Erde gebracht, um sich wegen Kriegsverbrechen vor Gericht zu verantworten. Sie weigert sich jedoch, Anaya an Ed zu übergeben.
Später bietet die Union den Kaylon eine Allianz mit der Aussicht auf eine Mitgliedschaft an, welche sie akzeptieren. Die Besatzung der "Orville" hält eine Gedenkfeier zu Ehren von Charlys Opfer ab, bei der Isaac die Grabrede hält.
Nach der Erneuerung ihrer Ehegelübde für Bortus und Klyden wird die ''Orville'' entsandt, um die Forscher auf Sargas 4 zu überprüfen, die zuletzt in „Majority Rule“ gesehen wurden. Sie erhalten eine überraschende Nachricht von Lysella, die um Asyl an Bord des Schiffs bittet. Währenddessen inspiriert die Wiedervereinigung von Bortus und Klyden Isaac dazu, Claire einen Heiratsantrag zu machen. Nach reiflicher Überlegung nimmt Claire an und die Crew beginnt mit der Hochzeitsplanung.
Kelly versucht, Lysella bei der Anpassung an das Leben in der Union zu helfen. Doch nach dem Erleben der technologischen Fortschritte und der Beziehungen zwischen verschiedenen Spezies fühlt sich Lysella schuldig, ihre Gesellschaft verlassen zu haben, und möchte zurückkehren. Bevor sie jedoch geht, entdecken Kelly und Talla, dass Lysella versucht, einen Comscanner mit Informationen über futuristische Technologie zu schmuggeln, um ihre Welt zu verändern. Kelly zeigt ihr eine Simulation einer Welt, die die Union auf ähnliche Weise unterstützen wollte, was jedoch in wenigen Jahren zum Ruin führte. Daraus lernt Lysella, dass die Union es verboten hat, die natürliche Entwicklung eines Planeten zu stören, und beschließt, zu bleiben.
Die Crew, zusammen mit der Kaylon-Flotte, versammelt sich zur Hochzeitszeremonie, mit Kelly als Trauzeugin und Bortus als Trauzeugen. Alara kehrt für den Empfang zurück und Gordon hält eine rührende Rede, gefolgt von einem Liedauftritt, während die ''Orville'' in die Sterne segelt.