Nachdem das Raumschiff ''Orville'' eine Waffenaufrüstung auf Moclus durchführt, nehmen sie zwei Moclan-Passagiere an Bord: den Ingenieur Toren und seinen Partner Korick. Das Duo schmuggelt ihr weibliches Kleinkind aus dem Land, um eine geschlechtsverändernde Operation und Verfolgung zu vermeiden. Bortus entdeckt ihr Geheimnis, spricht aber aus Mitgefühl nicht darüber. Nachdem die Moclans auf ein anderes Schiff gewechselt sind, erfährt Captain Mercer die Wahrheit und will ihre Geschichte aus Sicherheitsgründen überprüfen. Die ''Orville'' verfolgt sie und entdeckt eine Moclan-Kolonie mit 6000 weiblichen Bewohnern auf einer Welt in einem versteckten Nebel. Es stellt sich heraus, dass weibliche Geburten bei den Moclans häufiger vorkommen als berichtet und seit Jahren heimlich Neugeborene zur Kolonie gebracht werden. Durch die Enthüllung ihrer Position sind die Kolonisten nun einer Moclan-Invasion ausgesetzt.
Mercer fordert die Anführerin Heveena auf, zur Sicherheit der Kolonie der Planetaren Union beizutreten. Heveena trägt ihre Argumente dem Union-Rat vor und zitiert teilweise aus Dolly Partons Lied „9 to 5“. Die Moclans, die größten Waffenlieferanten der Union, drohen daraufhin, sich abzuspalten. Als die ''Orville'' von Moclan-Truppen angegriffen wird, die die Kolonisten wegen angeblichen Kinderhandels festnehmen wollen, durchbricht Admiral Halsey die Pattsituation im Rat. Er verhandelt einen Kompromiss: Die Union wird den Mitgliedsantrag der Kolonisten verschieben, die Kolonisten stoppen den Transport weiterer Neugeborener, und im Gegenzug beenden die Moclans alle Feindseligkeiten gegen die Kolonie.
Obwohl Mercer enttäuscht ist, versichert Heveena der Crew der ''Orville'', dass dieser kleine Sieg nur der erste Schritt in der Revolution der weiblichen Moclans ist.
