Während die gekaperte ''Orville'' und die große Kaylon-Flotte auf dem Weg zur Erde sind, um alles biologische Leben auszulöschen, bleibt die Besatzung des Schiffes im Shuttlehangar gefangen. Yaphit gelingt es jedoch, durch die Lüftungsschächte eine Waffe zu holen, woraufhin Bortus die beiden Kaylon-Wachen erschießt. Kelly und Gordon nutzen die Gelegenheit zur Flucht in einem Shuttle, um in der Nähe befindliche Krill um Unterstützung zu bitten.
Später reisen Yaphit und Ty ebenfalls durch die Lüftungsschächte und senden erfolgreich ein Warnsignal zur Erde, bevor sie entdeckt werden. Yaphit wird betäubt, und Ty wird gefangen genommen. Währenddessen erreichen Kelly und Gordon den Raum der Krill und bitten um deren Hilfe, verfolgt von einem Kaylon-Schiff.
Kaylon Primary zweifelt an Isaacs Loyalität und befiehlt ihm, Ty zu töten. Stattdessen tötet Isaac Primary und deaktiviert alle Kaylon an Bord des Schiffes – einschließlich sich selbst – mit einem elektromagnetischen Impuls (EMP). Die Besatzung der ''Orville'' erobert ihr Schiff zurück und schließt sich der folgenden Schlacht an, wobei die Union-Kräfte in Bedrängnis geraten. Rechtzeitig treffen jedoch Verstärkungen der Krill ein, wodurch die Kaylon zum Rückzug gezwungen werden. Nachdem Yaphit Isaac wiederbelebt hat, informiert Admiral Halsey Mercer und Kelly, dass der Unionsrat erwägt, Isaac dauerhaft zu deaktivieren. Mercer und Kelly betonen, dass Isaac keine Gefahr darstellt, und Halsey erlaubt ihm, an Bord der ''Orville'' zu bleiben. Schließlich versöhnt sich Isaac mit Dr. Finn und akzeptiert, dass er seine Heimatwelt nie wiedersehen wird.
