Nachdem Isaac zusammenbricht und funktionslos wird, reist die ''Orville'' zu seinem Heimatplaneten Kaylon 1, in der Hoffnung, ihn wieder zu aktivieren. Mercer möchte ebenfalls erfahren, ob die Kaylons der Planetary Union beitreten werden. Die Kaylons erklären, dass Isaac deaktiviert wurde, weil seine Mission an Bord der ''Orville'' abgeschlossen sei. Nach seiner Reaktivierung informiert Isaac die Crew, dass er auf Kaylon 1 bleiben wird. Bevor die ''Orville'' aufbricht, veranstaltet die Crew eine Abschiedsparty für Isaac.
Während die Kaylons weiterhin darüber beraten, ob sie der Union beitreten sollen, entdeckt die ''Orville'' groß angelegte Waffen auf Kaylon 1. Während der Suche nach Isaac auf Kaylon 1 entdeckt Dr. Finns Sohn Ty versehentlich eine der vielen unterirdischen Kammern, die Milliarden von humanoiden Überresten enthalten. Es stellt sich heraus, dass die Kaylons ihre biologischen Schöpfer getötet haben, weil diese sie trotz ihrer Entwicklung zu empfindungsfähigen Wesen versklavt hatten. Isaacs wahre Mission an Bord der ''Orville'' bestand darin, zu bewerten, ob die biologischen Arten der Union es wert sind, erhalten zu bleiben.
Die Kaylons müssen ihre Population über Kaylon 1 hinaus ausdehnen und haben beschlossen, dass sie nicht mit den Union-Populationen koexistieren können. Sie übernehmen gewaltsam die ''Orville'' und steuern mit einer Flotte der zuvor entdeckten Waffen auf die Erde zu.
