Nachdem Captain Ed Mercer und Lt. Janel Tyler ihre Romanze bekannt gemacht haben, unternehmen sie eine kurze Reise. Auf dem Weg wird ihr Schiff von den Krill gefangen genommen. Janel wird gefoltert, sodass Ed seine (falschen) Kommandocodes preisgibt. Bald erfährt er, dass Janel in Wirklichkeit Teleya ist, die Krill-Lehrerin, der er bei einer früheren Mission begegnet ist. Als Mensch getarnt, hatte sie sich freiwillig gemeldet, um einen Captain der Union zu fangen und Rache an Ed für den Tod ihres Bruders und ihrer Crew-Kameraden zu nehmen.
Ein weiteres Volk greift das Krill-Schiff an. Ed und Teleya nutzen eine Rettungskapsel und landen auf einem nahegelegenen Planeten. Da Teleya anfällig für die Auswirkungen des Sonnenlichts ist, muss sie sich auf Ed verlassen, um eine Rettung zu koordinieren. Zurück auf der ''Orville'' fragt Kelly Gordon nach seinen Beweggründen für das Ablegen des karrierefördernden Kommando-Tests. Ed gelingt es schließlich, die ''Orville'' zu rufen, und er und Teleya werden gerettet.
In einem umstrittenen Schritt lässt Ed Teleya zu den Krill zurückkehren, um diplomatische Beziehungen mit ihrer xenophoben Rasse zu eröffnen. Teleya warnt ihn, dass die Krill niemals verhandeln würden, da sie alle anderen humanoiden Spezies als entbehrlich und seelenlos betrachten.
