Kelly Grayson führt ein Team, das mit einem Shuttle auf einem plötzlich erschienenen Planeten mit einer Gesellschaft aus der Bronzezeit abstürzt. Nachdem sie den Planeten verlassen haben, stellt die Crew fest, dass dieser alle 11 Tage für kurze Zeit ins Universum phasiert, wobei auf dem Planeten 700 Jahre vergehen. Bei der Rückkehr entdecken sie, dass ihr erster Besuch zur Entstehung einer Religion führte, die Kelly Grayson verehrt. Diese Religion hat sich inzwischen zu einer Theokratie entwickelt, die den irdischen Mittelalter ähnelt.
Admiral Ozawa rügt Mercer dafür, die Kontamination nicht erwähnt zu haben, und gibt den Befehl, keinen weiteren Kontakt mit dem Planeten aufzunehmen. Trotz dieses Befehls kehren Mercer und Grayson auf den Planeten zurück, um der Gesellschaftsführung die Wahrheit zu entlarven. Ein Untergebener ermordet jedoch den Anführer.
Bei der nächsten Erscheinung des Planeten ist die Gesellschaftsstruktur mit jener der frühen 21. Jahrhunderts auf der Erde vergleichbar, geprägt von religiösen Streitigkeiten und sozialen Unruhen. Um das Leid zu beenden, bleibt der Android Isaac auf dem Planeten, während dieser für weitere 700 Jahre aus der Realität verschwindet.
Als der Planet erneut erscheint, hat er sich zu einer interstellaren Raumfahrtsgesellschaft entwickelt. Zwei seiner Vertreter bringen Isaac zur "Orville" zurück und informieren die Crew, dass trotz der turbulenten Auswirkungen seiner Ankunft die Gesellschaft sich von der Verehrung von Cmdr. Grayson abgewandt hat. Letztendlich weisen sie darauf hin, dass sie, wenn sie in den nächsten Jahrtausenden fortschreiten, die Union erforschen könnten.
