Das Raumschiff "Orville" wird beauftragt, Gespräche zwischen den Navarianern und den Bruidianern zu vermitteln. Diese beiden außerirdischen Spezies befinden sich seit Jahrhunderten im Streit darüber, welche Rasse den Anspruch auf den Planeten Lapovius erheben darf. Zu dieser Angelegenheit wird auch der Retepsianer Darulio (gespielt von Rob Lowe) herangezogen, der vor einem Jahr eine Affäre mit Grayson hatte und damit ihre Ehe mit Mercer beendete. Darulio soll ein altes Artefakt vom Planeten auf DNA untersuchen, um herauszufinden, welche Spezies ursprünglich dort lebte.
Der Crew ist nicht bewusst, dass Darulio während seines Paarungszyklus ein starkes Sex-Pheromon absondert, das die Schiffsbesatzung beeinflusst. Dies führt zu Liebschaften zwischen Darulio und Grayson, Darulio und Mercer sowie zwischen Finn und Yaphit. Die betroffenen Offiziere sind dadurch handlungsunfähig, was die Navarianer und Bruidianer veranlasst, die Gespräche abzubrechen, woraufhin ein umfassender Kampf im Orbit um den Planeten entsteht.
Um die Krise zu entschärfen, setzen Darulio und Alara die Botschafter den modifizierten Pheromonen aus, was eine vorübergehende gegenseitige Verliebtheit auslöst und zum Waffenstillstand führt. Die DNA-Testergebnisse zeigen, dass die ursprünglichen Bewohner des Planeten gemeinsame Vorfahren beider Spezies waren, was einen gemeinsamen Anspruch rechtfertigt. Als Grayson Darulio fragt, ob er während ihrer Affäre "in Hitze" war, antwortet er vielsagend: „Vielleicht“.
