Nachdem sie ein unversehrtes Krill-Shuttle geborgen haben, erhalten Mercer und Malloy den Auftrag, sich als Krill-Soldaten auszugeben. Ihr Ziel ist es, an Bord eines der Krill-Schiffe zu gelangen und eine Kopie der Ankhana, einer heiligen religiösen Schrift („die Krill-Bibel“), zu beschaffen. Die Krill glauben, dass sie durch göttliches Recht allen anderen Spezies im Universum überlegen sind.
Mercer und Malloy müssen ihre Prioritäten ändern, als sie erfahren, dass die Krill planen, eine mächtige Bombe über einer abgelegenen Union-Kolonie zu zünden. Anstatt die Bombe und somit das Schiff zu zerstören, nutzen sie die natürliche Schwäche der Krill gegenüber Sonnenlicht, um die Besatzung zu eliminieren. Dabei verschonen sie jedoch ein Klassenzimmer voller Kinder und ihre Lehrerin, eine weibliche Krill namens Teleya.
Teleya warnt Mercer, dass seine Handlungen den Hass der Krill auf die Union nur noch verstärken werden.
