Das „Orville“ entdeckt ein gewaltiges, 2.000 Jahre altes verlassenes Schiff, das auf eine Stern zudriftet. Mercer, Grayson, Kitan, Finn und Isaac gehen an Bord und finden eine künstliche Biosphäre sowie eine Zivilisation von drei Millionen Menschen vor. Diese verehren eine Entität namens Dorahl und wissen nicht, dass sie sich auf einem Raumschiff befinden. Grayson wird von ihrem theokratischen Diktator Hamelac gefangen gehalten, der für "Reformer", die an eine Welt außerhalb ihres Wissens glauben, die Todesstrafe verhängt. Während Bortus die Orville nimmt, um das Kolonieschiff DrieAnn vor einem Krill-Angriff zu retten, befreien Graysons Crewmitglieder sie und führen eine Gruppe von Reformern zur Schiffsbrücke. Eine alte Videoaufnahme von Captain Jahavus Dorahl (gespielt von Liam Neeson) zeigt, dass es sich um ein Generationenschiff handelt, das durch einen Ionensturm beschädigt wurde. Isaac beginnt mit Reparaturen und öffnet ein Fenster im Rumpf, wodurch die Bevölkerung zum ersten Mal Sterne sieht, was sogar Hamelac bewegt. Mercer arrangiert, dass Union-Personal die Bewohner im Betrieb ihres Schiffes schult. In der Zwischenzeit ist Klyden frustriert, weil Bortus‘ Pflichten ihm wenig Zeit für die Familie lassen.
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