Die technologisch fortgeschrittenen Calivon fangen Mercer und Grayson ein und halten sie als Schauobjekte in einem Zoo fest, der verschiedene humanoide Spezies aus der ganzen Galaxie beherbergt. Währenddessen übernimmt Alara das Kommando über die ''Orville'', da Bortus ein Ei gelegt hat und dieses ausbrüten muss. Alara ist zunächst unsicher, doch durch Claires Unterstützung gewinnt sie an Selbstvertrauen. Mercer und Grayson überlegen, ob ihre Beziehung hätte funktionieren können, erkennen aber, dass sie auf lange Sicht nicht kompatibel gewesen wären, trotz ihrer starken Kameradschaft.
Admiral Tucker befiehlt Alara, die Orville zur Erde zurückzubringen, anstatt einen Rettungsversuch gegen die mächtigen Calivon zu starten. Alara missachtet diesen Befehl und befreit Mercer und Grayson sowie ein entführtes alien Kind durch einen Handel: ein Archiv von 21. Jahrhundert Reality-TV von der Erde. Mercer verleiht Alara eine Ehrenmedaille und er und Grayson sind überzeugt, dass sie nicht für die Befehlsverletzung bestraft wird. Schließlich schlüpft aus Bortus' Ei eine seltene weibliche Nachkomme, was sowohl ihn als auch Klyden überrascht.
