In Fillory überschlagen sich die Ereignisse. Eliot tritt als Kandidat bei den Wahlen des Jahres 2016 an. In der Bibliothek erfährt Alice von der Burg am Ende der Welt. Unterdessen sucht die Truppe weiterhin nach den restlichen Schlüsseln und findet heraus, dass sich der sechste und siebte in der Hand der Feen befindet. Die Königin des Volkes ist nicht bereit, die Schlüssel so leicht zu übergeben.
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