Quentin tarnt sich als Schlosswärter und trifft sich mit Eliot vor dem Verließ. Sie finden heraus, dass sich der vierte Schlüssel auf einer Insel im Land der unendlichen Nacht befindet. Quentin und Benedict Pickwick erreichen das dunkle Gebiet und treffen dort auf eine Kommilitonin von Brakebills, die dringend Hilfe braucht.
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