Die Magier schwärmen aus auf die Suche nach den Sieben Schlüsseln. Eliot sucht den ersten der Schlüssel in Fillory und begibt sich in Begleitung eines ihm noch unbekannten Reisegefährten auf ein großes Abenteuer durch das Königreich. Den Rest verschlägt es auf die Erde. Dort soll sich nämlich Mayakovskys magische Batterie befinden.
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